故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。　　曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦...

碧翠丝汉斯多佛是个寡妇，与两个女儿住在康州郊外的平房里。她总是成天读着报纸里的广告栏，对自己的未来充满模糊的希望，口里对政府与社会骂骂咧咧，而她无形中也将自己的疾世愤俗之心传给了她的大女儿鲁思。小女儿玛蒂达因为对家里环境充满失望而将注意力转移到学校的课业学习，因此备受母亲诟病。随着一系列小事件的接连发生，碧翠丝和她的两个女儿也陆续遭遇意想不到的变故……...